[HOT ISSUE] 한국판 뉴딜 정책 - 그린뉴딜 해상풍력 태양광 관련주 주가

 

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안녕하세요.

또바기쓰입니다.

 

오늘 다루어 볼 HOT ISSUE는 바로 문재인 대통령의 한국판 뉴딜 정책 관련 발표 내용입니다.

뉴딜 관련된 내용이 워낙 광범위하기때문에 한번에 모든 내용을 다루긴 어려워 그린뉴딜 중에서 신재생에너지 관련 기업들부터 시작하겠습니다.

 

순서는 대통령 직접 주재 내용에서 어떠한 내용을 중점적으로 발표했는지를 간단히 살펴보고 관련 기업들의 전망이 과연 어떻게 될 것인가 알아보도록 하면서 마무리하겠습니다.

 

먼저, 대통령 직접 주재 발표 내용 관련 기사를 참고해 중요 내용을 간추려보겠습니다.

아무래도 많은 투자자와 국민들이 관심을 가지고 지켜보는 사안인만큼 대통령이 직접 나서 어려운 시기지만 경제를 살려보고자 하는 의지를 보이고자 한 것 같은데요. 어떤 내용이 나왔는지 살펴보시죠.

 

-국민참여형 뉴딜 펀드로도 20조원을 조성해 ‘한국판 뉴딜’ 분야에 집중 투자

-향후 5년간 정책금융에서 100조원, 민간금융에서 70조원을 한국판 뉴딜 프로젝트와 기업에 투입할 것

-국민들께서 국민참여형 뉴딜 펀드에 참여하신다면 보람과 성과를 함께 공유할 수 있게 될 것

-개인의 수익 창출은 물론, 국민들께서 직접 대한민국의 미래와 사회적 가치에 투자하는 기회

-손실위험 분담과 세제 혜택으로 국민들에게 보다 안정적인 수익을 가능하게 할 것

 

개인적으로 위 내용을 요약해서 이해하자면 아래와 같습니다.

국가 재원의 많은 부분을 신성장 산업에 투자할 예정이고 이 과정에서 많은 국민들의 참여를 위해 투자를 위한 환경을 조성하겠다. 주식 투자에 이미 많은 사람들의 관심이 쏟아져있는만큼 이 시기에 적절하게 뉴딜 관련 기업들이 더욱 더 성장할 수 있도록 안정적인 자금 공급을 위해 펀드를 조성하고자 한다. 세제 혜택 뿐만 아니라 수익까지 확보할 수 있는 이 기회를 여러분들이 잡으시길 바란다.

 

앞서 발표한 내용들이 있기에 뉴딜 관련 주요 산업군은 친환경 인프라 관련 산업(전기차 & 수소차 & 신재생에너지)과 5G 인프라 관련 산업 (통신사 & 관련 부품 & 와이파이) / 데이터 관련 산업 (데이터 보안 & 클라우드 시스템)이 되겠습니다.

文대통령 “5년간 170조원 투입…‘한국판 뉴딜’에 우리 미래 달렸다” [전문]

기존에 뉴딜 종합계획중 5G 관련 내용을 다뤘었는데 관심있으신 분들은 함께 참고 부탁드립니다.

[성장 산업 살펴보기] 한국판 뉴딜 종합계획 정책 5G 수혜주 관련주 대장주

 

 

두 번째로는 신재생에너지 관련 기업들 중 펀드에 포함될 만한 내용있는 기업들이 어디일까 추측해보겠습니다.

대통령이 직접 주재해 발표한만큼 뉴딜 관련 기업에 투자하는 펀드 자금이 기관 주체로 유입될 것입니다. 그럼 간단하게 상식적으로 생각해보시더라도 현재 인프라나 기술력이 갖추어져 있고 동력만 불어넣어주면 되는 기업과 새롭게 신규 사업으로 진행을 한다거나 경쟁력이 부족한 기업이 있다고 했을때 어디에 투자를 할 것 같으신가요?

 

펀드 투자설명서를 읽고 어떠한 펀드든 투자해보신 분은 아시겠지만 펀드에 자금을 넣기 전에 펀드운용보고서를 찾아보실 수 있습니다. 그 내용에는 어떠한 곳에 얼마만큼의 자금을 투입하고 진행하고 있고 수익률은 어떤지에 대한 내용이 모두 포함돼있습니다. 운용사는 본인들의 사업을 성공시켜야 더 많은 자금을 유치받을 수 있고 회사가 성장합니다. 그렇기때문에 당연히 수많은 기업들중에 가장 경쟁력이 있다고 판단하는 기업에 투자를 할 수 밖에 없습니다.

 

자 그럼 신재생에너지별로 나누어 제가 예상하는 포트폴리오를 설명해보겠습니다.

 

-해상풍력

씨에스윈드 / 동국S&C / 유니슨 / 스페코 / 두산중공업 : 윈드타워

씨에스베어링 : 윈드타워 부속품

삼강엠앤티 : 해상풍력 하부 구조물 전문

코오롱글로벌 : 풍력발전 토목 공사 수주

SK디앤디 : 부동산 디벨로퍼, 풍력사업 설계 및 시공 애프터서비스까지 모두 케어

 

TOP PICK 기업으로 씨에스윈드&베어링, 삼강엠앤티 그리고 SK디앤디를 개인적으로 고려합니다.

그 이유로 우선 씨에스그룹같은 경우는 해외 시장 점유율이 월등히 높은 고객사들의 대부분을 모두 확보한 상태이고 신재생에너지 시장 규모 자체가 해외가 훨씬 더 크기 때문에 대장주로 분류하고 싶습니다.

 

글로벌 시장 점유율 상위 업체인 Vestas, Simens, GE, Sgre 모두 고객사 확보한 상태로 꾸준한 성장이 예상되며 씨에스베어링의 경우 함께 가야 할 수 밖에 없는 관계가 됐기에 상부상조하리라 생각됩니다.

[재생에너지업 리포트]'국내 아닌 해외로' 씨에스윈드, 현지화 전략 '순풍'

 

삼강엠앤티의 경우 하부 구조물 시장에서 아직까지 높은 점유율과 기술력을 자랑하고 있는 상황이며 풍력쪽 사업 확장으로 윈드타워까지 고려하고 있는 것으로 알고 있습니다. 국내외 모두 케어가 가능한 업체로써 타 기업에 비해 경쟁력이 조금 더 두드러져 보입니다.

 

국내에서는 신재생에너지 업체의 미래로 보았을 땐 한계가 있습니다. 신재생에너지의 사업 규모는 해외에서 훨씬 더 크기때문에 꼭 해외 매출이 있어야 하는데 삼강엠앤티는 국내외 모두 활약하고 있습니다.

삼강엠앤티, 해상풍력 하부구조물 557억 수주

 

SK디앤디의 경우에는 풍력 발전 단지를 건설하는 것에서 끝나는 게 아니라 추후에 수익성 확보까지 꼭 필요한 부분이기 때문에 전반적인 과정에서 역량이 돋보입니다. 아무리 잘 건설을 해도 수익성이 확보되지 않는다면 풍력 발전 사업 수주는 지속적으로 이루어지기 어렵습니다. 비즈니스 수익 모델 컨설팅과 부지 설계 그리고 애프터서비스까지 모든 케어를 할 수 있도록 전문적인 도움을 줄 수 있는 기업입니다.

한국판 그린뉴딜 핵심 '풍력발전'…SK디앤디, 1위 넘본다 - 머니투데이 뉴스

 

-태양광

한화솔루션 : 태양광 셀과 모듈 부문 국내 및 글로벌 압도적 1위 기업

유니테스트 : 태양광 시스템 및 태양전지 개발 관련 기업

OCI : 태양광 모듈 제조 시 필요한 폴리실리콘 소재 기업 / 최근 국내 공장 가동 중단 이슈 있음 (가격이 맞지 않아 철수)

 

TOP PICK 기업으로 한화솔루션을 개인적으로 고려하며 서브 종목으로 유니테스트도 지켜볼 필요성은 있겠습니다.

그 이유로 우선 한화솔루션 같은 경우는 국내 및 해외 시장에서 모두 높은 시장 점유율을 보이고 있으며 실제로 수익성이 강화되고 있기 때문에 대장주입니다. 중국 업체들과의 가격 경쟁으로 인해 지속적인 피해가 있을 것으로 보이지만 기술력이나 확보한 인프라로써 가볍게 밀려나지는 않을 것 같습니다. 실제로 코로나 팬데믹에도 불구하고 지속적인 안정 성장세를 보여준 실적이 태양광 대표 주자로써의 역할을 보여줍니다.

한화솔루션, 2분기도 '햇빛'… 고효율 태양광 '성장가도'

 

서브 종목 기업으로 유니테스트를 꼽는 이유는 기존에는 반도체 장비 기업이지만 신규 사업으로 진출한 태양광쪽 사업이 성장하고 있기 때문입니다. 실제로 태양광쪽 매출이 지속 증가하고 있고 최근 한전과 태양전지 기술 관련 협력도 한 것으로 보아 어쩌면 향후 반도체보다 더 큰 수익을 낼 수 있는 사업으로 성장할 수 있을지도 모르겠습니다.

한전-유니테스트, 유리창호형 태양전지 기술협력

 

 

 

-수소

두산퓨얼셀 / 에스퓨얼셀 / 미코 / 동아화성 : 발전용 연료전지 관련 기업

효성중공업 : 국내 수소충전소 압도적 1위 기업

상아프론테크 : 수소연료전지 스택에 필요한 멤브레인 소재 국산화 기업

켐트로스 : 연료전지 전해질막 핵심 소재 국책과제 연구중인 기업 (과불화 술폰산 이오노머)

 

TOP PICK 기업으로 켐트로스를 제외한 모든 기업을 개인적으로 고려하며 서브 종목으로 켐트로스도 지켜볼 필요성은 있겠습니다. 그 이유는 기업이 많은 관계로 부문별로 나누어 이야기해보겠습니다.

 

발전용 연료전지의 경우 두산퓨얼셀과 에스퓨얼셀 모두 큰 성과를 보여주고 있으며 대형화 기술 개발에 힘쓰고 있습니다. 아무래도 다른 주요 산업들의 기술 국산화 어려움으로 인한 노고를 많이 겪고 있다보니 수소에서만큼은 기술 개발쪽에서 먼저 선점하려는 노력이 돋보입니다. 현대차의 수소차 및 트럭 기술도 마찬가지며 여러가지 부문에서 수소 기술 국산화에 점점 더 다가가는 듯 합니다.

 

두산퓨얼셀의 부생수소 연료전지 114대가 설치돼 세계 최초이자 최대 규모다. 충남 지역의 약 16만 가구가 사용할 수 있는 연간 40만MWh 규모의 전기를 생산하게 된다.

두산퓨얼셀, 세계 최초·최대 부생수소 연료전지발전소 준공

에스퓨얼셀은 세계 최고 효율의 25KW급 건물용 연료전지 시스템 개발 과제 기업으로 선정되며 종합효율이 94% 이상 내구성이 높은 세계 최고 성능을 목표로 연구중에 있습니다.

에스퓨얼셀, 25kW급 건물용 연료전지 시스템 개발

 

미코가 개발한 차세대 고효율 연료전지라 불리는 고체산화물형 연료전지(SOFC)의 국내 상용화가 코 앞으로 다가왔다고 합니다. 기술 격차가 필요한 내용인만큼 국산화 기술로써 자리잡는 모습 대견합니다.

<연속기획> 수소경제 주목되는 기술·제품 18. 미코의 ‘SOFC 시스템’

 

상아프론테크는 최근 수소차 멤브레인 소재인 ePTFE에 대한 개발과 특허등록을 완료했다. 수소차용 멤브레인은 연료전지 스텍의 핵심소재로 수소차 원가의 약 8~9%를 차지할 정도로 중요도가 높으며, 현재 해외업체가 독점하고 있는 시장이다. 회사는 내년부터 본격적인 대량생산체제 들어갈 예정으로, 현재 1개의 파일럿 생산라인을 2년 내에 3개로 확장할 계획이다.

상아프론테크, 수소차 멤브레인 소재 특허…목표가 159%↑-유진

 

효성중공업은 국내 수소충전소 시장 점유율 40%로 1위를 차지하고 있으며 지난 2008년부터 수소충전소 보급 사업을 시작해 현재까지 전국 15곳의 충전소를 건립했다. ‘규제 샌드박스’ 1호로 국회에 들어선 수소충전소를 세운 것도 효성중공업이라고 합니다. 추가적으로 태양광 사업도 하고 있어 신재생에너지쪽에서 점점 더 두각을 나타낼 예정입니다.

수소 충전소 구축 뛰어드는 대기업들

 

신성이엔지, 효성중공업에 24MW 태양광모듈 판매 계약 - ::: 글로벌 녹색성장 미디어 - 이투뉴스

켐트로스가 연료전지 전해질막 소재 관련 국책과제를 맡게 된 내용입니다.

켐트로스, '수소연료전지 전해질막 핵심소재' 국책과제 주관

 

-전기차

배터리 3대장 (LG화학, 삼성SDI, SK이노베이션) : 배터리 셀 및 소재 기업

양극재 (에코프로비엠, 엘앤에프, 포스코케미칼,코스모신소재&화학) : 가장 높은 원가비중을 차지하는 소재 기업

음극재 (대주전자재료, 한솔케미칼, 동진쎄미켐) : 기술 혁신이 지속적으로 필요한 소재 기업

전해액 (천보, 후성) : 언제든 지속적으로 필요한 전해액 기업

동박 (SKC, 일진머티리얼즈) : 글로벌 동박 점유율 상위 기업

장비 (피엔티, 피앤이솔루션, 에이프로)

장비 업체들 중에서는 ... 확실하다고 감이 오는 기업을 말하기가 힘들다.

개인적인 생각으로 그나마 안정적인 매출처를 확보하고 성장하고 있는 곳들만 언급해보았다.

 

TOP PICK 기업이 너무 많고 사실상 블로그에 거의 모든 기업을 살펴보았기때문에 궁금하신 분들은 블로그 메인에서 궁금하신 기업 검색하셔서 꼭 글 읽어보시길 추천드립니다. 상세히 다루어두었습니다!

 

LG화학 / 에코프로비엠 / 대주전자재료 / 천보 / SKC / 피엔티가 각 부문에서 가장 대장격이라고 생각은 하고 있습니다.

 

기관은 분명 뉴딜 펀드에서 위와 같은 기업들을 위주로 담아두고 펀드를 운용할 것입니다. 그 이외에 다른 기업을 넣는 것은 리스크도 크기 때문에 정부의 뉴딜 정책 성공 기원에 해가 될 수도 있습니다. 보유하고 계신 분은 지속적으로 조정받을 때 추매를 하시면서 즐기시고 신규 진입하시는 분들은 큰 폭으로 떨어지는 날이 있으면 잘 담아두시길 바랍니다.

 

그럼 오늘도 모자란 글 읽어주셔서 감사드리며 남은 시간 행복하시기 바랍니다.

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