[HOT ISSUE] 2021년 반도체 산업 어떻게 될까? 주목할 만한 포인트 요점 정리

안녕하세요.

또바기쓰입니다.

 

오늘은 2021년 반도체 산업에서 주목해야 할 만한

포인트들을 간략히 짚고 넘어가보는 시간입니다.

 

반도체라고 하면 굉장히 다양한 수요들이 존재하죠.

옛날같다면 컴퓨터, 노트북만 떠올리겠지만 이젠

자율주행 시대가 점점 개막하면서 차량용 반도체,

5G 통신과 기술 실현을 위한 반도체, 빅데이터를

저장하기 위한 클라우드 반도체 등등 많죠~?

2021년 반도체

흔히들 말하고 있는 반도체 빅사이클이 오고 있다

라고 하면서 최근 반도체 시장에 대한 투자자들의

관심이 굉장히 뜨거운 상황입니다.

 

가장 주요 원인으로는 코로나 팬데믹이 되겠죠.

전세계의 일상이 모두 "비대면"으로 문제없이

이루어져야 하는 상황이고 사람의 접촉이 없는 것은

결국 전자기기로써 서로 소통해야 하는 것입니다.

 

그렇다면 자연스레 전기 전자 기술을 요구하는

제품들에 대한 수요가 늘고 반도체 수요 또한

자연스레 증가합니다.

 

반도체를 설계하는 팹리스 업체들의 경우는 제조에

대한 기술이 부족하기에 칩을 제조해주는 많이들

들어본 파운드리 업체에게 위탁 생산을 부탁합니다.

 

설계하는 기업은 여러군데 있지만 고난이도의 제조

기술을 가지고 있는 건 TSMC, 삼성전자 둘 뿐이죠.

그렇기때문에 호황을 누릴 수 밖에 없는 상황입니다.

모바일 끌고, 서버 밀고… 새해 '반도체 수퍼사이클'이 온다

파운드리 대장들인 두 기업은 모두 잘 알고 있습니다.

그들이 없다면 원하는 반도체를 고객사들이 만들어

낼 수 없는 상황이라는 것을요. 그렇기 때문에 매년

무리해서 Capa를 증설하지 않습니다. 경제 원리로

생각해보자면 항상 공급 대비 수요 초과 상태라면

이들에게는 최고의 이익을 지속 보장해주기 때문이죠.

 

그럼 각 반도체 시장에 따라 기대 포인트가 무엇들이

있는지 확인해보고 이에 대한 삼성전자와 TSMC의

대응 전략이 무엇인지 살펴보겠습니다.

 

 

1. 모바일용 반도체

코로나 상황에 사람들은 전자기기만이 어쩌면 유일한

친구가 된 것 같은 상황입니다. 누구와 마음 편히

술을 마시거나 카페에서 떠들수도 없는 최악의 상황..

 

그러다보니 모바일로 개개인이 즐길 수 있는 콘텐츠,

게임과 같이 혼자서도 시간을 재밌게 보낼 수 있는

선택지인 스마트폰에 대한 수요가 유지되고 있습니다.

 

아이폰12를 첫 5G 모델로 선보이며 판매량 폭발을

일으키고 있는 상황만 보더라도 알 수 있겠죠,,

[단독] "모바일 반도체 주문 너무 몰려요" 삼성전자 공급 비상

모바일 AP(애플리케이션 프로세서) 수요가 가장

폭발한다고 보는 것이 맞겠죠. 모바일 중앙처리장치

라고도 불리며 스마트폰의 두뇌라고도 불리죠.

 

백신이 현 상황에서도 코로나가 쉽게 사라지지 않는

이 글로벌 팬데믹에서 스마트폰, 태블릿과 같은 휴대용

전자기기에 대한 수요는 지속 유지될 것이라 봅니다.

 

그렇기에 2021년에도 모바일 AP 수요는 넘쳐나겠고

파운드리 업체들은 맛있는 영업이익을 잡수시겠죠.

 

삼성전자가 5G 통합 프리미엄 모바일 AP인 자체

브랜드 엑시노스 2100을 발표하면서 갤럭시S21에

탑재되며 상당한 기능 향상을 보였다고 하네요.

[언팩2021]삼성전자 야심작 '엑시노스2100'…AP시장서 흥행 자신감

모바일 반도체에서 중요한 것은 2021년 미국 대규모

5G 주파수 경매가 끝나면서 투자가 본격적으로 시작

할 것이라는 점도 있습니다.

 

이번 미국 주파수 경매는 예상치가 56조원 규모였는데

사상 최대인 809억달러(89조원)을 기록하면서 마무리

5G 통신 장비 업체들도 호황을 누리겠지만 이제부턴

5G용 반도체 수요도 증가할 수 있는 시점이겠습니다.

89조원 美5G 중대역 주파수 경매끝…본격 5G 투자 시동 - 전자부품 전문 미디어 디일렉

2. 차량용 반도체(전력 효율성+자율주행)

테슬라가 쏘아올린 자율주행 전쟁으로 인해서

모든 완성차 경쟁 업체들이 2021년 출시하는

라인업에 자율주행 기능을 구현하는 것으로

전략을 설정하고 있는 상황입니다.

 

역시 따라잡기의 달인 국가 중국이 대표적이죠.

NIO, XPENG, Li Auto 나스닥에 상장돼있는 이

세가지 자동차 기업만 보더라도 모두 자율주행

기능을 강조하고 있음을 알 수 있습니다.

 

이 밖에 무섭게 치고 올라오고 있는 폭스바겐과 같은

기존 서구권 시장 자동차 점유율의 강자들 또한

자율주행과 배터리 성능으로 대결 예정입니다.

 

내연기관 차량보다 전기차가 훨씬 더 많은 반도체를

필요로 하는 구조이다보니 발생하는 현상입니다.

말 그대로 기름이 아닌 전기 전자 기능이 들어간

자동차이고 배터리 효율 증대를 위한 좋은 반도체가

필요할 수 밖에 없으니까요.

자동차 반도체 공급 제약, “2021년 하반기 해결 예상” - 애플경제

업계에서는 현재 이러한 차량용 반도체 수요

초과 상황이 21년 하반기쯤이면 어느 정도 안정

국면으로 접어들 것이라 예상하고 있습니다.

 

전기차 시장이 이제 본격 불타오르기 시작했다는

점을 감안했을때 단기간 내에 수요가 쉽게

사그라들 것 같지 않은 느낌이 들긴 합니다.

 

글로벌 전기차 판매량 추이를 따라가다 보면

전력반도체에 대한 수요가 꺾일지 어떻게 될 지

지켜보실 수 있습니다~

 

3. 클라우드 반도체(서버용 반도체)

비대면 문화로 어쩌면 가장 직접적인 수혜를 받는

곳이 서버용 반도체 생산 업체가 아닌가 싶습니다.

세계 반도체 시장, 2021년 8.4%↑ ‘메모리 두 자릿수’ 전망  - 애플경제

재택 근무 시스템, 비대면 의료 시스템, 늘어나는

온라인 쇼핑 및 콘텐츠 이 모든 것들의 근간에는

빅데이터라는 어마어마한 양의 서버용 반도체

수요가 있습니다. 

 

다만 2020년 반짝 상승 추세를 타다가 후반부에

다시 디램 가격이 낮아지긴 했었습니다.

상대적으로 앞서 말한 반도체들과 비교했을 때는

이익률을 극대화하기엔 조금은 어려운 시장입니다.

 

하지만 메모리 반도체에 대한 수요는 줄어들기보단

늘어날 예정이기 때문에 전망은 긍정적입니다.

삼성증권 리포트 참조

추가 소식으로는 TSMC와 삼성전자입니다..

TSMC는 정말 파운드리 하나만큼은 완전히

아무도 범접할 수 없도록 투자하는 것 같네요..

 

무려 30조를 투자한다고 하면서 차세대 반도체인

미세공정 7나노 이하 매출이 점점 늘어남에 따라

또 애플,AMD,퀄컴 등과 같은 주요 고객사들의

주문 수요가 넘쳐남에 따라 이런 결정을 했습니다.

TSMC, 올해 최대 30조원 투자…파운드리 초격차 '고삐'

고객사들 입장에서도 TSMC가 파운드리 독점하는

그림보다는 한 두개 업체가 더 있어서 선택권도 넓고

가격도 인하할 수 있기를 원하는 상황입니다.

 

그에 대적하는 자가 바로 삼성전자겠죠.

그래서 미국 파운드리 증설을 하고자 부지까지 매입!

美, 삼성에 파운드리 증설 압박? - 전자부품 전문 미디어 디일렉

그러나 오늘... 국정농단 파기환송심에서

이재용 부회장이 2년 6개월이란 실형 징역 선고를

받게 되면서 아주 차가운 바람이 불고 있습니다.

 

삼성전자 빼고는 살아남을 수 없는 한국인데

왜그리 정치인들은 시야가 좁은건지 당최 알 수가...

경제 살리기에 최적의 타이밍인데 말이죠 ㅠ

[속보] 이재용 '국정농단' 징역 2년6개월…법정구속

바로 오늘 오후부터 수감 생활을 시작한다네요..

ASML도 방문하고 준법감시위 마련 등 여러가지

나름의 노력을 하고 있었는데 아쉽게 됐습니다.

 

재상고를 해서 하루 빨리 경영의 정상화가

이루어졌으면 하는 바람입니다.

 

오너의 결정이 필요한 사안들이 많은데 

삼성전자가 파운드리 관련 증설을 어떻게

대응할 지 이로써 미지수가 된 것 같습니다.

 

파운드리 점유율을 다시 뺏기진 않을까 우려가..