[HOT ISSUE] 한국판 뉴딜 정책 관련주 발표 내용 살펴보기

 

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안녕하세요.

또바기쓰입니다.

 

어제 대통령 직접 주재로 7월 14일 한국판 뉴딜 종합계획을 발표하는 날이였습니다.

원래 어제인 7월 13일 발표 예정이였지만 비극적인 사건으로 인해 하루 미뤄지게 됐습니다.

 

한국판 뉴딜 종합계획 배포자료 인트로

오늘은 최대한 차근차근 배포 자료를 바탕으로 제가 생각하는 바와 이 자료를 주식 투자에는 어떤 방식과 아이디어로 접근할 것인지 이야기해 볼 예정입니다.

 

내용이 조금 길어질 수 있을 것 같아 최대한 압축 요약 형식으로 포스팅해보겠습니다.

 

아래는 배포 자료의 목차인데요. 저는 이 중에서 챕터 2, 3, 4에 방점을 두고 조금 더 자세히 다뤄볼까 합니다.

나머지 추진배경 등의 내용은 직접 시간내셔서 읽어보시는 것을 추천드립니다.

 

한국판 뉴딜 종합계획 배포자료 목차

우선 추진배경을 제 나름대로 간단 요약해보자면 다음과 같습니다.

1. 기존 산업의 미래 성장성 둔화로 인한 저성장 지속 + 코로나로 인한 팬데믹 = 심각한 경기 침체 / 돌파해나가자!

2. 코로나로 인한 생태계 변화의 필요성 대두 = 비대면 수요 급증 + 친환경 경제로의 전환 필요성

 

다음은 현 정부에서 발표한 종합계획의 큰 구조입니다.

디지털 뉴딜 -> 현재 한국이 가진 첨단 산업 기술을 기반으로 혁신 가속화

그린 뉴딜 -> 글로버 동향에 발맞춰 탄소 제로 시대를 지향하고 경제 기반을 친환경 체제로 변모

한국판 뉴딜 정책을 수행하기 위한 투자전략은 다음과 같이 발표했습니다.

올해 즉 2020년부터 추진 및 활용 가능한 사업은 즉각 추진하며 중장기적인 시야로 25년까지 계획 보완 및 실행 예정

 

사업비를 보면 해가 지나갈수록 어마어마한 돈이 들어감을 알 수 있습니다. 경제 패러다임을 미래를 선도할 수 있도록 바꾸고자 하는 노력과 시도는 아주 좋으나 많은 혈세가 들어가는만큼 계획 또한 조금 더 구체적으로 나오길 기대해봐야 할 것 같습니다.

 

 

정부가 발표한 큰 구조와 투자 전략은 대략 살펴보았고 이제 본격적으로 정말 중요한 내용인 알맹이를 분석해보겠습니다.

 

예산 비중은 크게 다음과 같이 나뉘는 점 참고 부탁드립니다.

디지털 뉴딜 63.4조원 / 그린 뉴딜 62.3조원 / 안전망 강화 37.4조원 = 총합 163.1조원ㄴ

 

우선 디지털 뉴딜에는 총 4가지 분야가 있으며 하나하나 자세히 뜯어보도록 하겠습니다.

1. D.N.A 생태계 강화 2. 교육 인프라 디지털 전환 3. 비대면 산업 육성 4. SOC 디지털화

 

[디지털 뉴딜] 1번 ~ 4번 총합 = 63.4조원

1. D.N.A 생태계 강화 / 20년 ~ 25년까지 총 44.4조원 투입 예정

빅데이터 구축 관련 내용과 5G 및 AI 기반 관련 내용만 괜찮아보여 다뤄보겠습니다.

 

-빅데이터 구축 관련 사업 (44.4조원 중 9.5조원으로 대략 21% 비중)

우선 정부에서 발표한 D.N.A라는 것은 Data + Network + AI를 합친 것으로 말합니다.

 

데이터 기반 사업은 국민생활과 밀접한 공공 데이터를 개방 및 수집하는 과정부터 시작합니다.

개방 및 수집하여 축적된 공공 데이터는 제조와 의료 및 바이오 등 각각 분야에 필요한 곳과 연계 및 유통합니다.

해당 데이터를 머신러닝과 같은 AI에 구축하여 데이터를 가공하면 학습을 통한 의미있는 데이터가 구현됩니다.

 

이 과정에서 빅데이터를 다루는 플랫폼이 생겨날 것이며 해당 플랫폼에서 분야별로 필요한 데이터를 가공하고 필요한 소비자들이 구매할 수 있게 될 것입니다. 마치 현재 금융데이터를 https://www.findatamall.or.kr/fsec/main/main.do?cmnx=1와 같은 금융데이터거래소에서 사고 팔 수 있는 것 처럼요.

 

*주식 투자에 접근할 시 -> 빅데이터 플랫폼 구축 및 운영 사업을 하는 기업 / 공공데이터를 활용한 AI 기반 머신러닝 사업을 하는 기업, 상장 기업들중 분명히 빅데이터 관련 플랫폼과 AI 기반 머신러닝 사업을 운영하거나 도전하고 있는 기업이 있을 것입니다. 제 생각엔 상대적으로 아직까진 국내에선 경쟁 강도가 높진 않을 것으로 예측하고 종목을 골라내고 미래를 바라보며 중장기 투자 하시면 괜찮지 않을까 생각합니다.

 

 

 

 

★★★★★ 디지털 뉴딜에선 가장 중요해보임 ★★★★★

-5G와 AI 기반 지능형 산업 육성(44.4조원 중 33.5조원으로 대략 75% 비중)

정부가 발표한 디지털 뉴딜 정책에서 가장 큰 비중을 차지하는 사업입니다.

 

▪(5G 융합 확산) 문화·체육·관광 등 실감콘텐츠(195개) 제작, ICT 기반 스마트
박물관·전시관(160개) 구축 및 자율주행차(Lv.4)ㆍ자율운항선박 상용화 기술개발 등
▪(AI 활용 확대) 스마트공장(1.2만개), 미세먼지 실내정화 등 AI홈서비스(17종) 보급,
의료영상 판독 등 생활밀접분야 ‘AI+X 7대 선도프로젝트’ 추진
▪(디지털 전환 촉진) 비대면 스타트업 육성(1,000개), 스마트대한민국펀드 조성(6조원),
AI 솔루션 바우처 제공(中企 3,400개사) 및 스마트서비스 솔루션 지원(中企 1,350개사)

 

*주식 투자에 접근할 시 -> 5G 통신망 구축 사업을 하는 기업 / 5G를 기반으로 하는 VR&AR 관련 콘텐츠 제작하는 기업 / VR&AR 콘텐츠 사용을 위한 고사양 카메라모듈 관련 기업 / 자율주행 기술 기업 / 스마트팩토리 및 ICT 관련 기업 / ICT 기술이 결합된 가전 및 가구 제품 관련주 / AI기술을 의료 분야에 활용할 수 있는 관련 기업

 

2. 교육 인프라 디지털 전환 / 20년 ~ 25년 1.4조원 투입 예정

비중이 워낙 작아 간략하게만 짚고 넘어가겠습니다.

발표한 내용에 따르면 포인트는 크게 두가지로 모든 초중고에 스마트기기 활용을 위한 환경 구축하는 것과 전국 대학 및 직업훈련기관의 온라인 교육을 조금 더 미래 성장성이 있는 첨단 기술에 대한 강의로 실시하겠다 입니다.

 

*주식 투자에 접근할 시 -> 초중고 교실에 고성능 WIFI 구축 관련 와이파이 공유기 관련 기업 / 온라인 교육 플랫폼 운영 기업

 

발표 내용에는 초등학생부터 취업준비생까지 폭넓게 지원하는 것처럼 나와있으나 현실적으로 0.8조의 예산을 가지고 커버링하기엔 역부족하지 않을까 하는 개인적인 생각입니다.

 

3. 비대면 산업 육성 / 20년 ~ 25년 3.2조원 투입 예정

비대면 산업 관련해서도 생각보다 예산 비중이 적은 편이라 큰 변화를 이루어낼 수 있을까 하는 우려가 됩니다.

발표 내용에 따른 포인트는 크게 세가지로 의료 산업 스마트화 / 원격근무 시스템 확대 / 온라인 사업 지원 입니다.

 

*주식 투자에 접근할 시 -> 의료 데이터 활용이 가능한 웨어러블 스마트 기기 관련 기업 / 스마트 의료 기기 관련 기업 / 원격 및 재택 근무 관련 시스템 기업 / 데이터 서버 보안 관련 기업 / 화상회의 영상 기술 관련 기업

 

발표 내용에는 건강취약계층을 포함해 만성질환자들을 위해 스마트 웨어러블 기기 공급, 공동활용 화상회의실 구축 확대 등의 내용이 있으나 2번과 마찬가지로 제한된 예산으로 현실적인 적용이 가능할 지 지켜봐야 할 것 같습니다.

 

4. SOC디지털화 / 20년 ~ 25년 14.4조원 투입 예정

 

ㅇ (교통) 차세대지능형교통시스템(C-ITS) 구축, 모든 철로 IoT 센서
설치, CCTVㆍIoT 활용 국가어항 디지털 관리체계 구축(3개소)
ㅇ (디지털 트윈) 정밀도로지도, 지하구조물(15종) 3D 통합지도,
지하공동구(120km) 계측기 설치, 항만 디지털플랫폼(29개항) 구축
ㅇ (수자원) 국가하천(73개, 3,600km)·저수지(27개 권역)·국가관리댐(37개)
원격제어 시스템ㆍ실시간 모니터링 체계 구축
ㅇ (재난대응) 산악지역 등 재해 高위험지역 재난대응 조기경보시스템
설치(510개소), 둔치주차장 침수위험 신속 알림시스템 추가 구축(180개소)

 

*주식 투자에 접근할 시 -> 교통 시스템 스마트화 관련 기업 / IoT 센서 및 CCTV 기술 관련 기업 / 항만 디지털 플랫폼 구축 관련 IT 기업 / 수자원 원격제어 및 모니터링 체계 구축 관련 IT 기업

 

산업의 다양성 및 활용성을 봤을 때에는 IoT 센서 및 CCTV 기술 관련 기업에 조금 더 주목해 볼 필요가 있어 보입니다.

 

 

[그린 뉴딜] 5번 ~ 7번 총합 = 62.3조원

1. 도시, 공간 및 생활 인프라 녹색 전환 / 20년 ~ 25년까지 총 18.2조원 투입 예정

 

-국민생활과 밀접한 공공시설 제로에너지화 8.8조원 투입 예정으로 약 48% 비중
ㅇ (그린 리모델링) 공공 건물*에 신재생에너지 설비ㆍ고성능 단열재
등을 사용하여 친환경ㆍ에너지 고효율 건물 신축·리모델링
* 공공임대주택(22.5만호), 국·공립 어린이집(440개소), 문화시설(1,148개소) 등

ㅇ (그린스마트 스쿨) 친환경·디지털 교육환경을 조성하기 위해
태양광ㆍ친환경 단열재 설치* 및 전체교실 WiFi 구축
* 총 2,890+α동(국립 55동, 공·사립 초중고 2,835+α동)
** 재정투자(국비+교육교부금) 및 임대형 민자방식(BTL)을 병행하고, 추후 국민참여

 

*주식 투자에 접근할 시 -> 건물용 신재생에너지 설비 및 장비 관련 기업 / 건축물 고성능 단열재 관련 기업 / 태양광 및 친환경 단열재 관련 기업 / 공공 WIFI 구축 통신 기업 (디지털 뉴딜 내용과 중복되는 부분 있어 한번 더 부각됨)

-국토·해양·도시의 녹색 생태계 회복 3.7조원 투입 예정으로 약 20% 비중
ㅇ (스마트 그린도시) 도시 기후ㆍ환경 문제에 대한 종합진단을
통해 환경ㆍICT 기술 기반 맞춤형 환경개선 지원(25개 지역, ~’22년)
ㅇ (도시숲) 미세먼지 저감 등을 위해 미세먼지 차단 숲(630ha),
생활밀착형 숲(216개소), 자녀안심 그린숲*(370개소) 등 도심녹지 조성
* 학교 부근 어린이 보호 구역에 인도와 차도를 분리하는 숲
ㅇ (생태계 복원) 자연 생태계 기능 회복을 위해 국립공원 16개소ㆍ
도시공간 훼손지역 25개소ㆍ갯벌 4.5㎢ 복원

 

*주식 투자에 접근할 시 -> 도심 녹지 구축 관련 건설 기업 / 환경 진단이 가능한 첨단 기술 기업

-깨끗하고 안전한 물 관리체계 구축 5.7조원 투입 예정으로 약 32% 비중
ㅇ (스마트 상수도) 전국 광역상수도(48개 시설)ㆍ지방상수도(161개 지자체)
대상 AI·ICT 기반의 수돗물 공급 全과정 스마트 관리체계 구축
ㅇ (스마트 하수도) 지능형 하수처리장(15개소, ~’22년) 및 스마트 관망
관리를 통한 도시침수ㆍ악취관리 시범사업(10개소, ~’24년) 추진
ㅇ (먹는물 관리) 수질개선ㆍ누수방지 등을 위해 12개 광역상수도
정수장 고도화 및 노후상수도 개량(3,332km, ~‘24년)

 

*주식 투자에 접근할 시 -> 개인적인 판단으로는 일종의 제조업 노후 장비 교체와 같은 맥락으로 보여 크게 주식 투자와는 연동해서 보지 않으려고 함

 

2. 저탄소 및 분산형 에너지 확산 / 20년 ~ 25년까지 총 34.6조원 투입 예정

 

-에너지관리 효율화 지능형 스마트 그리드 구축 3.1조원 투입 예정으로 약 9% 비중
ㅇ (스마트 전력망) 전력수요 분산 및 에너지 절감을 위해 아파트
500만호 대상 AMI* 보급
* AMI(Advanced Metering Infrastructure) : 양방향 통신이 가능한 지능형 전력계량기
ㅇ (친환경 분산에너지) 전국 42개 도서지역 디젤엔진 발전기의
오염물질 배출량 감축을 위해 친환경 발전시스템 구축*
* 소형도서 재생에너지 전환(34개), 환경설비 구축(3개), 고효율 하이브리드 발전 설치(5개)
ㅇ (전선 지중화) 학교 주변 통학로 등 지원 필요성이 높은 지역의
전선ㆍ통신선 공동지중화 추진(~‘25년까지 총 2조원 투자)

 

*주식 투자에 접근할 시 -> 개인적인 판단으로는 비중이 생각보다 너무 작아 보여주기식 내용으로 보여 투자와 연동하지 않을 예정

-신재생에너지 확산기반 구축 및 공정한 전환 지원 12.8조원 투입 예정으로 약 37% 비중
ㅇ (풍력) 대규모 해상풍력단지(고정식ㆍ부유식) 입지발굴을 위해 최대 13개
권역의 풍황 계측ㆍ타당성 조사 지원 및 배후ㆍ실증단지 단계적 구축 추진
* 해상풍력터빈 테스트베드(경남 창원) 및 실증단지(전남 영광) 구축
ㅇ (태양광) 주민참여형 이익공유 사업 도입, 농촌ㆍ산단 융자지원
확대, 주택ㆍ상가 등 자가용 신재생설비 설치비 지원(20만 가구)
ㅇ (공정전환) 석탄발전 등 사업축소가 예상되는 위기지역 대상
신재생에너지 업종전환* 지원
* 그린 모빌리티, 신재생에너지 디지털 관리, 해상풍력 설치 플랫폼 등

 

*주식 투자에 접근할 시 -> 친환경 및 신재생 에너지 관련 기업 / 풍력 / 태양광 / 기존 화석연료 구조 사업에서 친환경 에너지 구조로 탈피하려는 노력을 하는 기업

 

★★★★★ 그린 뉴딜에선 가장 중요해보임 ★★★★★
-전기차ㆍ수소차 등 그린 모빌리티 보급 확대 18.7조원 투입 예정으로 약 54% 비중으로 압도적 추세
ㅇ (전기차) 승용(택시 포함)ㆍ버스ㆍ화물 등 전기자동차 113만대(누적) 보급,
충전 인프라 확충(급속충전기 1.5만대, 완속충전기 3.0만대(누적))
ㅇ (수소차) 승용ㆍ버스ㆍ화물 등 수소차 20만대(누적) 보급ㆍ충전
인프라 450대 설치 및 수소 생산기지* 등 수소 유통기반 구축
* 수요처 인근에서 수소를 생산하여 안정적으로 충전소 등에 공급하는 인프라
ㅇ (노후차량) 노후경유차의 LPG*ㆍ전기차 전환 및 조기폐차** 지원
* 화물 13.5만대, 통학차 8.8만대 / ** 경유차·건설기계 등 116만대, 농기계 3.2만대

 

*주식 투자에 접근할 시 -> 수소 & 전기차 완성차 기업, 부품 기업, 배터리 기업, 배터리 소재 기업 / 전기차 및 수소차 충전소 인프라 기업 / 전기 에너지 저장 기업 / 수소 에너지 저장 기업 / 폐기물 처리 관련 기업

 

아무래도 너무 압도적인 비중을 차지하는 항목이기 때문에 정부에서도 현기차, 배터리 소재 기업들에 힘을 실어주는 정책을 대놓고 발표한 것으로 봐도 무방합니다. 글로벌 시장 점유율을 미리 선점하여 미래 성장 동력 확보에 초점을 맞추기 위해 노력한다는 점에서 해당 종목들은 보다 강력하게 투자하시면서 중장기적으로 보셔도 무리가 없습니다.

 

3. 녹색산업 혁신 생태계 구축 / 20년 ~ 25년까지 총 9.5조원 투입 예정

 

비중이 일단 가장 작은 항목이고 앞서 말한 내용들과 거의 중복되는 부분이 많아 생략하도록 하겠습니다.

 

마지막으로 이번 정부의 뉴딜 종합계획 배포 자료를 보고 제가 느낀 점과 투자 방향을 간단히 요약 정리한 후에 포스팅 마무리하도록 하겠습니다.

 

이번 한국판 뉴딜 발표의 핵심 키워드는 가장 넓게 한 문장으로 말하자면 모든 생태계의 스마트화 및 친환경화 추진 노력 입니다. 모든 정책의 내용을 결국 한 발치 멀리서 바라보면 일상의 모든 것들에 스마트 기술을 접목하고 환경을 해치지 않는 생태계를 만들자는 것입니다.

 

그럼 핵심 키워드를 투자자 입장에서 세분화해서 보자면 개인적으로는 5G 통신망 구축, 신재생 에너지 개발 및 적용 확대, 친환경차 인프라 및 보급률 확대 입니다.

 

우선 첫 번째로, 5G 기반 통신망을 25년까지 전부 구축하는 것을 목표로 하며 비대면 업무가 늘어남에 따라 공공서비스 또한 초고속 5G 기술을 통해 모든 데이터를 온라인에 집중해 스마트 형식으로 전환하겠다는 것입니다.

 

관련주 : 5G 중계기, AP 반도체, 모바일 인증을 통한 공공서비스

 

 

 

두 번째로는 화석연료의 사용을 최대한 억제하고 신재생에너지 기술 및 인프라를 개발해서 저탄소 친환경 국가 및 생태계 확보를 하자는 목표입니다. 수소를 전기에너지로 활용할 수 있는 원천기술에 대한 주도권을 국내 기업이 해주었으면 하는 바람도 살짝 돋보입니다.

 

관련주 : 태양광 (한화솔루션), 풍력 (씨에스윈드, 씨에스베어링), 자동차용 수소에너지 기술 기업, 건물용 수소에너지 기술 기업

 

 

마지막으로는 내연기관차를 최대한 배제하고 교통 수단을 친환경 에너지로 이용할 수 있도록 인프라 및 보급을 확대하는 목표입니다.

 

관련주 : 수소 및 전기차 관련 기업, 수소는 특히 트럭과 선박같이 대형 운송수단에 적용할 수 있는 기술을 가지고 있다면 굉장히 경쟁력이 있음.

 

 

*투자 판단은 개인의 몫이며 종목 추천글이 아님을 꼭 참고 부탁드립니다.

 

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