[성장 산업 살펴보기] 한국판 뉴딜 정책 5G 장비주 대장주

 

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안녕하세요.

또바기쓰입니다.

 

오늘 살펴볼 성장 산업은 바로 한국판 뉴딜 종합계획 정책에서도 꽤나 큰 비중을 차지하는 5G 통신 산업 입니다.

미래 기술이 필요하면 필요할수록 점점 더 통신기술에 대한 발전과 정착이 중요시되는데요. 여러분들은 혹시 그 이유가 무엇일까 생각해보신 적 있으신가요?

 

저는 IoT, ICT, 자율주행, 핸드폰, 데이터 통신, 원격근무, 스마트공장 등 모든 미래 기술의 발전을 위해서 가장 Base로 깔려야 하는 인프라가 바로 5G 통신망이기때문이라고 생각합니다. 사람이 아닌 사물간 서로 통신을 빠르게 주고 받아 기계끼리 소통하는 것이 필요하니까요. 데이터 서버 또한 보다 빠르게 트래픽을 처리해주고 통신 신호를 훨씬 더 빠르게 송출해준다면 보다 안정을 찾게 되겠지요. 

3G, 4G를 거쳐 이젠 5G 시대가 됐습니다.

이처럼 미래 산업의 전반적인 곳에 5G 통신 기술이 필요한 상황이며 3G, 4G와는 다르게 보다 더 높은 수준의 기술을 요구하기에 진입 장벽이 높아 초격차기술로써 해당 시장의 승리자가 기하급수적인 성장을 할 수 있는 기회가 돋보이는 성장 산업입니다.

 

그렇기 때문에 이번 한국판 뉴딜 종합계획 정책에서도 직접적으로 언급한 내용들도 있지만 간접적으로도 결국엔 5G 통신기술을 Base로 발전을 시켜야 함을 느끼실 수 있습니다.

 

오늘은 최근 정부에서 발표한 한국판 디지털 & 그린 뉴딜 정책과 연관지어 5G 산업에 대한 이야기를 해 볼 예정입니다.

그 이후엔 관련주, 수혜주, 대장주를 간략히 살펴본 후 마무리 하겠습니다.

한국판 뉴딜 정책 종합계획 참고

먼저 첫 번째로 각 자세한 내용에 따라 5G와 어떻게 연관이 있는지 알아보겠습니다.

애초에 디지털 뉴딜의 D.N.A 생태계 강화라는 것은 5G산업을 바탕으로 다른 산업과 융합하여 발전한다는 내용입니다.

 

-D.N.A 생태계 강화

1.데이터 수집 후 AI를 활용한 데이터 컨트롤 타워를 마련한다고 했습니다.

하루에 일반인들은 상상도 할 수 없을만큼의 많은 데이터양이 생겨나고 있는데 이 많은 양을 기존 통신 기술과 결합하여 진행하는 것은 불가합니다. 5G 통신 인프라를 바탕으로 AI 머신러닝과 같은 기술과 결합하여 빠른 피드백을 이루어내야만 가능합니다.

 

2.기존 사업과 5G와 AI 기술의 융합을 추진하겠다.

도태돼있는 산업군이나 미래 기술이 적용되면 훨씬 더 효율적인 업무가 가능한 산업 현장에 5G와 AI 기술을 융합하겠다는 내용입니다. 이 말은 결국 스마트 공장 시스템을 확대한다는 것으로 보입니다. 스마트 공장의 경우 인력이 하는 일을 장비와 같은 기계가 대신 하는 시스템이기 때문에 기계간에 빠른 통신 송출이 가능해야만 문제가 생기지 않습니다.

 

VR과 같은 가상현실 실감콘텐츠, 자율주행차 및 선박 모두 마찬가지입니다. 빠른 정보 송수신 기술 없이는 모두 구현이 불가능한 기술들입니다.

 

3.5G 국가망을 확충한 후에 클라우드 시스템으로 전환하겠다는 내용이라 별도 부연설명은 필요가 없어보입니다.

 

4. 사이버 방역체계를 보다 강화하겠다.

사이버보안 체계 또한 해커나 사이버 침입을 하려는 자들이 5G 통신 기술을 악용해 보다 빠른 속도로 해킹을 시도하거나 보안을 위협할텐데 기존 통신망 속도로 대응하다가는 정말 큰 문제가 발생할 수 있습니다. 어쩌면 보안쪽에서 보다 더 빠르게 5G를 적용해 데이터를 안전하게 보관할 수 있도록 해야함이 먼저일 수도 있겠습니다.

-교육인프라 디지털 전환

1. 교육이 필요한 곳에 고성능 WIFI 구축 및 미래 산업 온라인 교육 컨텐츠 및 플랫폼 확대하겠다.

말 안해도 아시겠죠 이건 ...?

 

고성능 WIFI라는 것은 5G 통신 송수신이 가능한 와이파이를 구축하겠다는 것이니 쉽게 해석이 가능합니다. 또한 미래 산업 인재를 위한 교육 컨텐츠의 경우 AR VR 로봇 관련된 수업을 들을 시 필요한 장비나 교보재들을 문제 없이 활용하기 위해서는 5G 인프라 구축이 교육 시설내에 잘 갖춰져 있어야할테니까요. 

-비대면 산업 육성

1. 디지털 기반 스마트병원 구축하겠다.

환자의 생존이 걸려있는 문제인데 당연히 의료장비가 보다 더 빠른 5G 통신 기술로 데이터를 빠르게 해석해서 모니터링해주면 최고겠지요? 이외에도 각각 사물인터넷이나 AI 기술을 활용한 의료 보조 제품들도 5G 인프라와 조화를 이루어 환자들이 보다 더 편리하게 사용할 수 있어야 금상첨화일 것 입니다.

 

2. 중소기업 원격 근무 시스템 확산 및 온라인 비즈니스 스마트화

원격 근무를 한다고 해서 집에서 혼자 할 일만 하는 건 아닌거 아시죠? 프리랜서가 아니니까요,,

기본적으로 원격이니만큼 대화가 더 잘 이루어져야 하기 때문에 화상 회의가 더 잦아질 것이고 인원이 많아지거나 거리가 멀어질수록 통신 송수신이 원활하지 않기 때문에 5G 통신 인프라로 진행을 해야 업무의 효율성이 올라갑니다.

 

마치 저희가 현재 기술로 와이파이를 잡고 영상통화만 해도 팍팍 끊기는 것처럼요. 일도 빨리 끝내고 쉬어야하는데 통신까지 안잡혀서 지연되면 이래나 저래나 손해겠죠?

 

또한 기존 소상공인들에게 스마트 시스템을 적용해 가게 같은 것들을 고객들이 보다 더 편리하게 이용할 수 있도록 한다는 목표입니다. 이것도 마찬가지로 인력이 아닌 장비를 활용해야 할 것이기 때문에 시스템 안착을 위해선 5G 통신 인프라가 필수적입니다.

-SOC 디지털화

1.일상생활 자체에 스마트 기술을 적용해 디지털 시티화 하겠다는 목표입니다.

사회 간접 자본이라고 해서 여러분들과 제가 일상생활에서 마주치는 거의 모든 환경을 말합니다. 신호등, 철도, 대중교통 등이죠. 이 모든 것들에 서로 통신 송수신이 가능한 스마트 장비를 적용해 디지털 사회로 생활 체계 자체를 변화시킨다는 그림인데 먼저 5G 통신망부터 전국적으로 갖춰져있어야 가능하겠죠.

 

-그린 뉴딜의 저탄소 분산형 에너지 확산

1.스마트 전력망 구축

전력 수요 분산과 에너지 절감 효과를 위해 아파트에 AMI라는 차세대 지능형 계량기를 보급하겠다고 하는데 이것도 마찬가지로 통신 기술을 근간으로 하는 것이기 때문에 5G 통신 기술 적용이 필수적일 것으로 보입니다.

 

1.친환경 모빌리티 생태계 구축

친환경 운송수단은 사실상 신재생에너지의 비중이 훨씬 더 크지만 결국 테슬라와 같이 내부 별도 기능으로 자율주행 기술이 접목되는 추세이기 때문에 앞으로 나올 새로운 차들도 자율주행 기술을 도입할 확률이 높습니다. 그렇기에 실제로 많은 기업들이 개발을 하는 중이고 이를 테스트하거나 상용화하기 위해서는 5G 기술이 무조건 필요합니다. 통신 송수신이 늦어지는 순간 바로 차량 사고 및 인명 피해로 이어질 수 있기 때문입니다.

 

 

마지막으로 한국판 뉴딜 종합계획 정책 관련주, 수혜주 그리고 대장주를 간략히 살펴본 후 포스팅 마무리하겠습니다.

1. 공공 5G 통신 송수신이 가능한 WIFI 제조 및 기술 기업

여러분들과 제가 지금 편하게 소통할 수 있는건 모두 현재 구축된 편리한 LTE WIFI 세대 기술 때문이죠? 이와 같이 향후에는 5G 와이파이가 없으면 답답해 죽을 지경에 이르게 될 것입니다. 이를 위해 집, 기업, 공공기관, 가게 등 그 어디에서도 5G WIFI가 설치가 될 것입니다.

 

관련 수혜주

- 파워넷, 아이즈비전, 머큐리 : 모두 지분 관계로 얽혀있는 그룹이죠. 파워넷은 5G용 AP단말기 개발중 / 아이즈비전은 통신사들과의 알뜰폰 사업 / 머큐리는 차세대 5G 공유기 개발 완료 및 광케이블 제조 후 판매중 와이파이 AP 국내 점유율 1위

 

기타 5G 통신 장비를 글로벌 대기업 고객사들에게 공급하는 오이솔루션(광트랜시버 점유율 1위), RFHIC(고주파수 통신에 필요한 소재 독점) 등이 관련 수혜주입니다.

 

 

 

5G 대장주 TOP PICK

1.케이엠더블유

무선통신 기지국에 장착되는 각종 장비 및 부품류 등을 생산, 판매하는 기업으로 삼성전자, 노키아, ZTE, 에릭슨 글로벌 통신 시장을 선점한 대기업들에게 모두 관련 장비 및 부품을 공급하고 있습니다.

 

국내 뿐만 아니라 해외 수주 점진적 증가, 5G 시장은 해외 시장이 훨씬 크기에 글로벌 공급이 중요하다.

버라이즌과 AT&T가 공급업체를 선정한다면 중국 장비 업체를 배제한 삼성/에릭슨/노키아로 구성할 가능성이 높다. 그렇다고 볼 때 KMW의 미국 버라 이즌/AT&T로의 물량 공급 가능성은 사실상 100%이다. 삼성/노키아로 시스템 및 필터 매출이 발생할 것이며 에릭슨으로도 필터 공급이 가능하기 때문이다.

 

또한 화웨이를 제외한 글로벌 시장을 점유하고 있는 모든 기업에 5G 관련 장비를 공급하고 있기 때문에 미국의 화웨이 제재로 보았을 때 케이엠더블유가 반사이익을 얻으면 더 얻었지 손해를 보진 않을 것이다.

 

2.다산네트웍스

네트워크 통신장비를 개발 공급하는 기업으로 미국 통신장비 기업이자 나스닥 상장사인 존테크놀로지 및 독일 통신장비기업 KEYMILE 인수를 완료했습니다.

 

인수 기업들을 활용하여 미국과 유럽 시장에 유의미한 거래처들을 확보하여 매출을 다각화했고 시장이 보다 큰 나라들이니만큼 향후 미래가 기대됩니다.

 

2분기 영업적자가 예상되나 주가에 선반영되었고 6월부터 일본 통신사들로의 매출이 본격화됨에 따라 3분기 이후 실적 전망을 밝게 보고 있습니다. 미/중 무역 분쟁이 지속됨에 따라 하반기 유선 가입자 시장 정상화 시 미국/일본/영국 등에 서 유리한 수주 여건 조성이 예상되며 코로나 19로 인한 전세계 트래픽 증가가 장기적으 로 광(Fiber) 수요 증대로 이어질 수 있다는 기대감이 형성되고 있어 탑픽 종목중 하나 입니다.

 

다음 시간에는 5G 관련 기업들과 AI 및 가상컨텐츠 기업들 조금 더 구체화하여 종목을 살펴보겠습니다.

 

오늘도 부족하지만 긴 글 읽어주셔서 감사의 말씀드립니다.

 

항상 행복하시고 건강하시길 기원합니다!

 

*투자 판단은 개인의 몫이며 종목 추천글이 아님을 꼭 참고 부탁드립니다.

 

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